Эльдар Кульмухаметов · автоматизация процессов

Битрикс24, в котором понятно, что делать дальше

Разбираю рабочий процесс, связываю данные и настраиваю задачи так, чтобы сотрудники не держали весь порядок работы в голове.

Обсудить задачу в Telegram Подписаться на Telegram-канал

Битрикс24 · Power BI · ИИ в рабочих задачах

Эльдар за работой над автоматизацией
От разбора процесса — к работающей системе

Когда пора наводить порядок

Знакомые проблемы

  • Теряются обращения между сотрудниками и отделами
  • Сотрудники забывают следующий шаг или делают его несвоевременно
  • Руководитель не видит, что происходит с клиентом
  • Данные и отчёты приходится собирать вручную

Что можно изменить

Чем могу помочь

Настройка Битрикс24

Воронки, карточки, роли сотрудников и логика движения клиента.

Автоматизация процессов

Задачи, уведомления и связи между отделами в нужный момент.

Отчётность и интеграции

Понятные данные для контроля и обмен информацией с другими системами.

Практическое применение ИИ

Поиск конкретных задач, где ИИ экономит время в ежедневной работе.

Не обещание, а выполненная работа

Подтверждённый опыт

Реализовано

Кейс · юридическая компания · Битрикс24

Партнёрская программа в юридической компании

Как в Битрикс24 отделили работу с партнёром от первоначальной продажи и связали каждую рекомендацию с тем, кто привёл клиента.

Что было изначально

Клиент сообщал сотруднику сопровождения, что хочет рекомендовать компанию. Менеджер по работе с партнёрами находил его давно закрытый лид и продолжал общение там же. В одной карточке смешивались две истории: продажа юридической услуги и участие в партнёрской программе. Сотрудникам приходилось вручную фиксировать, кто кого привёл, и искать связи между карточками.

Проведённые работы

  • Создал отдельную воронку «Партнёры». У каждого партнёра появилась своя сделка, связанная с его контактом.
  • Настроил автоматическое создание партнёрской сделки после заключения договора; для партнёра со стороны сделку можно было создать отдельно.
  • Связал форму на сайте с лидами, контактами и партнёрскими сделками в Битрикс24.
  • Настроил задачи и передачу информации между менеджером по работе с партнёрами и отделом сопровождения.
  • Добавил данные о рекомендациях в отчёт Power BI: можно было увидеть, сколько лидов привёл каждый партнёр и когда они поступили.

Как система связывала партнёра и клиента

Партнёр заполнял форму: сначала указывал свои ФИО и телефон, затем — контакты рекомендованного человека. В Битрикс24 поступал новый лид. Система находила контакт партнёра по телефону, затем — его сделку в воронке «Партнёры» и записывала ссылку на неё в новый лид. Запоминать внутренний номер CRM партнёру не требовалось.

  1. Форма на сайте
  2. Новый лид
  3. Поиск по телефону
  4. Сделка партнёра
  5. Отчёт

Что происходило дальше

Менеджер получал задачу познакомиться с партнёром и рассказать о программе. Если связаться не удавалось, отдел сопровождения уточнял удобное время или причину отказа. Ответ возвращался менеджеру, и в карточке оставался результат.

Вознаграждения и спорные случаи

Раз в месяц исполнительный директор собирал данные по рекомендациям. Вознаграждение могли зачесть в оплату услуг или выплатить деньгами. Если одного клиента рекомендовали два партнёра или он уже был в базе, сотрудник уточнял обстоятельства, а корректировку согласовывали с руководством через служебную записку.

Что получилось

У партнёрской программы появилось отдельное место в CRM, а у каждой рекомендации — явная связь с партнёром. Сотрудники видели, с кем и когда связаться, а история партнёрства больше не зависела от статуса первоначального лида. Данные по приведённым лидам можно было собирать в отчёте Power BI.

Направления для обсуждения

Идеи возможных решений

Это не выполненные кейсы, а варианты применения ИИ, которые нужно проверить на реальном процессе.

Идея

ИИ-помощник по рабочей базе знаний

Возможный сценарий: сотрудник задаёт вопрос по внутренним материалам и получает ответ со ссылкой на источник. Перед реализацией нужно проверить состав данных, доступы и требования к конфиденциальности.

Возможный сценарий — перед реализацией нужно уточнить процесс и ограничения.

Идея

Разбор встреч и постановка задач

Возможный сценарий: расшифровка встречи превращается в согласованный протокол и список задач. До внедрения нужно определить участников, место хранения и порядок подтверждения решений.

Возможный сценарий — перед реализацией нужно уточнить процесс и ограничения.

Хотите понять, какие процессы можно упростить в вашей компании?

Обсудить задачу в Telegram

Как строится работа

От разбора задачи до понятной инструкции

  1. Разбираю процесс

    Где сейчас теряются действия и данные

  2. Фиксирую ожидаемый результат

    Что должно измениться для сотрудников и руководителя

  3. Согласовываю решение

    Показываю логику будущего процесса до настройки

  4. Настраиваю и проверяю

    Собираю решение в Битрикс24 и прохожу рабочие сценарии

  5. Готовлю инструкцию

    Описываю порядок работы простым языком

  6. Собираю обратную связь

    Уточняю, что мешает, и дорабатываю процесс

Об Эльдаре

Смотрю на систему глазами бизнеса

Я пришёл в автоматизацию из продаж и управления отделом продаж. Поэтому начинаю не с инструмента, а с бизнес-процесса: что происходит сейчас, где теряются действия и какой результат нужен сотрудникам и руководителю.

Первый шаг

Расскажите, где сейчас теряется время

Разберём задачу и определим, с чего разумно начать.

Обсудить задачу в Telegram Подписаться на Telegram-канал